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中国平安旗下金融科技独角兽——壹账通金融科技有限公司(下称“壹账通”)终于要上市了。

美东时间2019年11月13日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,壹账通正式向SEC递交了招股说明书,计划以美国存托股票(ADS)的形式首次公开发行普通股,拟募资1亿美元,股票交易代码为“OCFT”。

11月14日,中国平安(601318.SH)也发布联营公司壹账通提交境外上市申请的公告。

(图片来源:东方财富网)

据悉,壹账通是继陆金所控股、平安好医生、平安医保科技之后,中国平安集团孵化的又一家科技板块“独角兽”企业。

1、四成营收来自平安,净亏占比缩小

招股书显示,壹账通2017年、2018年、2019年前三季度,营收分别为5.819亿元、14.135亿元人民币和15.549亿元;净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元、10.49亿元。

(图片来源:金融壹账通招股书)

值得注意的是,壹账通净亏损占其同期总收入的百分比在持续下降。2017年,这一比例为104.3%,到了2018年,该比例下降为84.2%。截至2019年9月30日,这一百分比又降至67.5%。

另外,作为中国平安旗下公司,壹账通的营收有约4成来自中国平安内部。2017年、2018年以及2019年前三季度,壹账通从中国平安获得的收入分别为2.357亿元、5.276亿元和6.773亿元,分别占壹账通同期总收入的40.5%、37.3%和43.6%。

对于壹账通的盈利状况,中国平安联席首席执行官陈心颖曾表示,壹账通50%的成本是放在新产品上,如果不做新产品的话马上可以盈利。

在业务规模方面,招股书显示,截至2019年9月30日,壹账通拥有超3700家机构客户,客户包括中国所有主流银行、99%的城商行和46%的保险公司。在海外市场,壹账通在10个国家和地区开展业务。

招股书还披露了壹账通的3名主要股东。其中,Sen Rong Limited实益持有平安壹账通501,300,000股,持股比例为50%;Bo Yu Limited实益持有398,700,000股,持股比例为39.8%;SBI StellarS及其附属实体实益持有61,333,332股,持股比例为6.1%。而中国平安通过博裕有限公司(Bo Yu Limited)实益拥有金融壹账通39.8%股份。

有行业人士向独角金融(微信公号:uni-fin)表示,壹账通选择美股市场的原因之一,很可能是相较于港股市场对企业的盈利要求,美股更看重企业成长空间。

2、区块链成卖点

公开资料显示,壹账通于2015年12月注册成立,由平安壹账通、前海征信、银行壹账通三大业务整合而来,定位是“赋能科技”,核心业务包括区块链、人工智能、云平台、生物识别。

其中,壹账通专有的区块链技术构建了一个将中小企业与金融机构,供应链中的公司,政府机构和各种第三方服务提供商连接起来的网络。

招股书在提及新收入时还表示,“我们先进的技术使中国的金融机构能够扩展到新市场,例如为零售和中小型企业客户提供服务,而这些都是他们难以使用传统模型解决的。

截至目前,壹账通已成功将区块链技术应用于金融、房产、汽车、医疗、智慧城市五大生态圈、14个应用场景,落地壹企链智能供应链金融平台等项目。

招股书还披露,自2018年起,金融壹账通已着手出海业务,在香港、新加坡和印度尼西亚设有子公司,包括为香港金管局搭建了eTradeConnect区块链贸易联动平台。

其实,关于壹账通的上市传闻由来已久。继2018年5月平安好医生在港交所正式挂牌上市后,就有消息称壹账通也要登港股上市。今年7月份,又有消息称壹账通已向SEC秘密递交上市申请,将成平安旗下首家在美上市公司。不过,壹账通方面一直未予置评。

此次壹账通终于正式官宣赴美上市。若成功,壹账通将成中国平安孵化的旗下首家在美上市公司。

3、其余三大独角兽现状如何?

事实上,壹账通、陆金所、平安好医生、平安医保科技都是中国平安孵化的科技板块“独角兽”企业,被称为“平安四大独角兽”。一直以来,这四只独角兽的上市和发展之路都备受外界关注。

2018年5月4日,平安好医生(1833.HK)已成功登陆香港联交所主板,成为全球互联网医疗行业的第一家上市公司。

平安好医生上市后便一直受到资本认可。今年8月,平安好医生发布2019年半年报,同时推出战略级创新产品私家医生,随后股价持续走高并连续打破52周股价最高纪录。

11月5日,平安好医生发布公告称,拟斥资1.31亿元收购海典20%股权。而海典是中国最大的连锁药店渠道ERP/SaaS信息服务提供商之一。11月14日,平安好医生又宣布,公司股票纳入MSCI中国指数,成为互联网医疗行业中唯一入选的个股。

除了平安好医生与壹账通,中国平安集团旗下另两只“独角兽”公司陆金所和平安医保科技也在屡屡被传要上市。

公开资料显示,陆金所背靠中国平安,是国内最大线上财富管理信息平台之一。在收缩P2P业务之后,陆金所借助于2015年起布局综合性线上财富管理平台的先发优势,加速发展多元化的财富管理产品体系。

日前,中国平安发布了2019年第三季度财报。其中,陆金所控股收入与利润持续稳健增长,客户资产规模实现微降,业务转型已经初见成效。

一直以来,陆金所控股何时上市是市场关注的焦点。此前,多次有消息称陆金所将赴港、赴美上市,但始终不了了之。前述行业人士向独角金融(微信公号:uni-fin)表示,陆金所已经开始申请消费金融牌照,放弃P2P业务,如此一来陆金所的上市之路可能会变得更加容易。

平安医保科技也曾被参考消息网报道于2019年将赴香港上市,集资额约20亿美元(约156亿港元)。平安医保科技成立3年便被估值88亿美元,为超200个城市的医保管理机构提供医保精细化管理服务,覆盖参保人数超8亿人。

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